В глуши лесов расположился старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Однако спустя годы люди выдворили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он регулярно увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и лишая их средств к существованию. Тех, кто осмеливается высказывать недовольство, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми они не общались два века, стремятся сохранить свой шаткий покой.
