Маршал Василевский собирает экстренное заседание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, раньше обучавшийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чей путь пересекается с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
