В 1895 году Нижний Новгород бурлит в ожидании крупнейшего торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство: погибает один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании Алексей сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. В борьбе за справедливость он рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.