Бывший сотрудник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, отличавшийся мастерством в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения задания. Одна из его операций провалилась, что привело к гибели агента. Николай подозревает, что в отделе появился шпион, и, несмотря на это, его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин отправляется в затерянную деревню к своему старому боевому товарищу, который ныне возглавляет соседний пограничный район. Он устраивается на работу управлять лесным хозяйством. Однако новая роль становится не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что его предшественники бесследно исчезали или были убиты.
